4月23日午后，光模块、光通信、IDC（算力租赁）概念再度拉升，截至13点16分，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超3.6%，持仓股东土科技涨超13%，天孚通信涨超8%。
财信证券表示，从业绩预测来看，2025年TMT及自主可控板块的业绩增速潜力或靠前。从产业趋势来看，预计AI产业链仍将是接下来市场行情主线。中国互联网巨头在2024年Q4资本开支已经明显提速，阿里2024年Q4资本开支环比大增80%、腾讯2024年Q4资本开支环比大增113.98%。参照海外AI业绩释放节奏以及订单确认周期，按互联网大厂资本支出领先于AI硬件等供应商业绩约半年的时间测算，预计国产AI产业链的业绩将在2025年中报开始释放，届时将走向提业绩行情，迎来戴维斯双击的主升浪阶段。
把握AI修复反弹，不妨关注弹性大、同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381），该ETF被动跟踪创业板人工智能指数，一键布局创业板算力硬件+算力软件+AI应用龙头。值得注意的是，该指数光模块龙头含量较高，前十大权重股囊括新易盛、天孚通信、中际旭创三大光模块龙头企业。
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